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全球微速讯：2022年主动权益产品全线飘绿，9000亿富国基金权益团队遇滑铁卢？

时间 :2023-01-12 07:38:53   来源 : 全球财说

作者：尹柏

出品：全球财说


(资料图片)

每每时至业绩盘点，总是有家欢喜有家愁。若是收益排名末位，如何进行策略调整？如何面对基金持有人？都考验着基金经理多方面能力。

对于公募基金巨头富国基金而言，2022年虽然规模仍保持增长并迎来新股东，但是主动权益类产品整体业绩却不尽人意。

作为管理规模超过9000亿元、位列公募前十的富国基金，主动权益类产品在2022年全线尽墨，除一只产品外全年收益均为负数，更有基金经理所管产品位列各类产品排名末位。

这不免让投资者问一句，富国基金怎么了？

2022年主动权益全线尽墨，朱少醒或已难回顶峰

回望2022年，4月山东国信拟挂牌转让所持富国基金16.675%股权。毕竟，2021年富国基金净利润就超过25亿元，作为国内顶级公募基金新股东将花落谁家让市场充满期待。

2022年12月28日，一切尘埃落定。富国基金发布公告称，山东金融资管成为新股东，山东金融资管与前股东山东国信同属于山东国资委旗下的山东省鲁信投资控股集团。

至此，作为“老十家”的富国基金，由海通证券、申万宏源证券、蒙特利尔银行分别持股27.775%，山东金融资管持股16.675%。

Wind数据显示，截至2022年年末，富国基金资产规模达9233.90亿元，位列第7位。

若按照非货规模计算，富国基金以6435.75亿元位列第4位。其中，股票型规模998.13亿元、混合型规模2231.20亿元、债券型规模为3057.27亿元。

规模持续攀升，富国基金的主动权益团队却在2022年遭遇滑铁卢。

虽然，由于大市震荡，2022年绝大多数权益类产品面临募集遇冷、回撤巨大等情形，但对于富国基金这样近万亿的公募大司而言，主动权益类全线尽墨也着实让市场震惊。

Wind数据显示，富国基金旗下包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置混合型、平衡混合型在内的190只产品，在2022年仅有债券持有占比较高的富国新回报C全年收益率为0.13%保持正向，其余产品业绩均飘绿、录得负收益。

若将时间线拉长，成立时长达到2年的100只主动权益类产品中，受2022年业绩下行影响，截至2023年1月10日，仅有6只近2年收益为正，其余94只均业绩飘绿。

以富国基金旗下元老级顶流基金经理朱少醒为例，其掌管超17年的富国天惠成长A也不堪“重负”，在过去两年多的时间中虽然份额不断攀升，但是难敌规模魔咒，业绩跌跌不休。

仅2022年便下跌23.90%，跑输同类平均及沪深300。作为曾经的“10年十倍”大牛基，富国天惠成长A的总份额由2019年末的41.76亿份增至2022年三季度末的112.42亿份。

虽然，早在2020年富国天惠成长A的业绩就仅微弱优于同类平均，且2021年、2022年表现不尽人意，但基金经理朱少醒的多重优质标签并未让持有人失去信心，份额没有出现明显下滑，甚至不降反升。

然而，现任富国基金副总经理、权益投资部总经理的朱少醒，已加入富国基金超过12年时间。以其大盘成长风格来看，如若大市回暖，其所管产品收益也将随之提升。但在百舸争流的大环境下，想要重回顶峰却十分艰难。如何不负持有人信任，带领权益团队向阳发展，或是朱少醒现在的首要任务。

李元博所管产品业绩均倒数，5只产品全年浮亏均超40%

相较于老将朱少醒，富国基金旗下管理规模接近120亿元的基金经理李元博，则在2022年“一跪不起”。

目前，李元博在管6只产品（A/C类合计），其中5只产品在2022年处于末位状态，包括富国创新趋势、富国创新技术A/C、富国高新产业技术、富国科技创新、富国创新企业A，2022年全年浮亏均超过40%。

以 富国创新趋势（009863） 为例，该基金成立于2020年7月27日，成立之初规模为163.09亿元，作为百亿级产品自然让市场充满期待。

从业绩表现来看，成立后至2021年2月中旬，富国创新趋势确实表现优异，半年时间实现超45%的收益水平。在此过程中，一部分持有人封闭期过后便即时止盈，2021年一季度末基金份额由成立之初的163亿份降至91亿份。

彼时的止盈，无疑是明智之选。2022年2月18日起，富国创新趋势便开始持续下跌，至2022年年末，相对于前期高点最大回撤高达61.72%。

随之不少投资者选择“割肉”，基金份额也降至2022年三季度末的56.93亿份，基金规模跌至36.04亿元。截至2023年1月10日，富国创新趋势单位净值仅为0.58元。

Wind数据显示，2022年富国创新趋势收益为-48.50%，位列普通股票型基金最后一位。

李元博曾在采访中称，“一个好的投资方法，需要与时代契合”。在2022年二季度末，李元博则将其产品业绩下挫归因为“超配TMT行业”。并在三季度末表示，“在过去复杂的宏观环境下，本基金的运作结果远没有达到预期，让各位尊敬的投资者失望，本人深感愧疚，虚心接受批评”。

只是，经过了一年多的调整，李元博明显尚未找到“与时代契合”的投资方式或是标的，所管理产品仍未能看到具有鲜明色彩的投资方向。​但是激进调仓风格、高换手率，却让产品重仓标的频频更换。

天天基金网数据显示，2022年上半年富国创新趋势的换手率高达394.37%，重仓标的也由此前侧重信息技术转向包括格力电器、海尔智家等可选消费，以及材料、医疗相关标的。

富国创新趋势基金持有人在第三方平台抱怨连连，且在基金管理人频频自购提升信心的情况下，富国基金并未持有上述产品。

值得注意的是，李元博所管6只产品中，还包括一只首批获批的科创板基金—— 富国科创板两年定开（506003） 。

相较于李元博所管其他5只产品，富国科创板两年定开业绩相对较好，2022年收益率为-28.21%，虽仍跑输同类平均及沪深300，但已明显优于李元博所管其他产品。

只是，与同期成立的首批另外5只科创板基金相比，自成立以来2.45年时间中，富国科创板两年定开收益率为-20.76%，仍处于6只基金中的末位。

进入2023年，富国基金将如何表现？能否为投资者带来优秀产品？《全球财说》也将持续关注。

敬告读者：本文基于公开资料信息或受访者提供的相关内容撰写，全球财说及文章作者不保证相关信息资料的完整性和准确性。无论何种情况下，本文内容均不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎！

标签： 富国基金 基金经理 数据显示

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